4.4. Wie man Einblicke von Kunden erhält, ohne eine automatische Dokumentenanforderung zu senden

Aktive Zielgruppen: Sendet automatische Dokumentenanfragen und die Anforderungen werden standardmäßig auf der Seite "Alle Anforderungen" angezeigt.

Inaktive Zielgruppen: zeigen nur die Kundeneinsicht und das Diagramm auf dem Dashboard, führen aber nicht zu automatischen Dokumentenanfragen. Auf der Seite "Alle Anforderungen" werden die Anforderungen inaktiver Zielgruppen standardmäßig nicht angezeigt. Sie können sie dennoch finden, indem Sie nach inaktiven Anforderungen filtern.

Um eine Zielgruppe zu aktivieren, können Sie "aktivieren" wählen, indem Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite klicken.

Da Sie mehrere Zielgruppen für die definierten Bedarfskarten haben können, können Sie auch eine Zielgruppe aktivieren und die anderen Zielgruppen inaktiv lassen.

TIPP: Wenn Sie eine Anforderungsregel einrichten möchten, um Kundeneinblicke zu erhalten und das Dashboard-Diagramm zu sehen, müssen Sie die Zielgruppe "inaktivieren", da, wie bereits erläutert, für inaktive Regeln keine automatischen Dokumentenanforderungen versendet werden. Die Aussetzung wirkt sich dann nur noch auf die Anforderungen aus, für die Anforderungen gesendet werden sollen.

Tipp: Wenn Sie inaktive Anforderungen in der Compliance Overview zur Einhaltung von Vorschriften sehen möchten, fügen Sie bitte den oben gezeigten Filter hinzu.