Manuelle Anfragen

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, individuelle Dokumentenanfragen an einen oder mehrere Ihrer Lieferanten zu senden. Sie können eine manuelle Anfrage erstellen, indem Sie die Schaltfläche "Anfrage" auswählen, die Sie auf beiden Seiten der "Anfragen" finden können.

Die Erstellung einer manuellen Anfrage erfolgt in 6 Schritten:

Schritt 1: Einstellen
Hier können Sie dem System mitteilen, ob es sich um eine „Spot buy“-Anfrage handelt und ob Sie Dokumente von einer neuen Organisation oder einer Organisation anfordern möchten, die bereits in Ihrem Konto vorhanden ist.

Schritt 2: Anfragedetails
Hier können Sie dem System mitteilen, von wem Sie Dokumente anfordern möchten. Sie können entweder die Organisation auswählen (wenn sie bereits im System vorhanden ist) oder eine E-Mail-Adresse eingeben. Sie müssen einen Titel für die Anfrage und ein Fälligkeitsdatum angeben.

Schritt 3: Unterlieferantenaufnahme
Wenn Sie die Unterlieferantenaufnahme auswählen, erhält Ihr Lieferant eine Anfrage mit der Aufforderung alle seine Unterlieferanten mit Ihnen zu teilen. Dadurch können Sie Ihre Lieferantenliste auf dem neuesten Stand halten.

Schritt 4: Dokumente, die angefordert werden sollen
Hier teilen Sie dem System mit, welche Dokumente Sie anfordern möchten. Dies funktioniert genauso wie das Einrichten von Anforderungsregeln.

Schritt 5: Anhängen von schreibgeschützten Vereinbarungen & Richtlinien (optional)
Hier können Sie Support-Dokumente und Vorlagen hinzufügen, die der Anfrage beigefügt werden. Sie können beispielsweise eine leere Lieferantenvereinbarung hinzufügen, die Ihr Lieferant ausfüllen und zurückschicken soll.

Schritt 6: Nachricht an Ihren Lieferanten
Hier können Sie eine Nachricht an den Lieferanten hinterlassen. Diese Nachricht wird oben in der Anfrage angezeigt.